Минфин РК выпустил еврооблигации на 2,5 млрд долларов. Выпуск прошёл двумя траншами на 7 и 12 лет. По данным ведомства, высокий интерес проявили инвесторы из Европы, США, Азии и Ближнего Востока. Котироваться они будут сразу на трёх биржах, сообщает CMN.KZ
Ведомство сообщает, что размещению еврооблигаций предшествовал физический роуд-шоу команды Министерства финансов в Лондоне, в котором участвовало порядка 180 ключевых инвесторов.
Несмотря на сложную мировую обстановку, рыночную конъюнктуру, падение цен на нефть и волатильность базовых ставок, Минфину Казахстана удалось добиться хороших условий размещения.
«Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу). Кроме того, Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году», — отмечают в Министерстве финансов РК.
В ведомстве считают, что данные уровни доходностей были достигнуты благодаря сильным макроэкономическим показателям страны, включающим текущий устойчивый рост экономики, низкий уровень государственного долга и сильные внешние резервы страны.
Размещение еврооблигаций позволило также установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов. Выпуск прошёл в два транша:
- 7-летний выпуск на сумму 1,35 млрд долл. США с купонной ставкой 5%.
- 12-летний выпуск на сумму 1,15 млрд долл. США с купонной ставкой 5,5%.
Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже.
По итогам размещения Министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигаций, подлежащих погашению, в полном объёме.
