Казахстанские недра принадлежат народу, но разрабатывают, добывают и реализуют полезные ископаемые различные компании. Среди учредителей ТОО зачастую значатся известные люди из списка Forbes или нацкомпания «КазМунайГаз». CMN.KZ решил посчитать, сколько заработали предприятия на нефти и газе
Начнём с национальной компании. 2023 год акционерам «КазМунайГаз» принёс рекордные дивиденды. Между всеми владельцами распределили 300 млрд тенге. За одну простую акцию каждый получил по 491,71 тенге.
Основными держателями ценных бумаг выступают АО «ФНБ «Самрук-Казына» (67,42%), министерство финансов (20%) и Национальный банк (9,58%). А это значит, что большую часть дивидендов (97%) получило государство в лице разных подведомственных организаций. В общей сложности на счета «Самрук-Казыны», Минфина и Нацбанка перечислили более 291 млрд тенге.
Несмотря на столь впечатляющие показатели, по данным аудиторского отчёта «КазМунайГаз» за прошлый год, чистая прибыль нацкомпании упала с 2,8 млрд долларов в 2022 году до 2 млрд долларов (924 млрд тенге). Причиной стало снижение цен на нефть.
Также уменьшилась выручка (на 4,3% – 818,2 млрд долларов) и показатель EBITDA (21,4% – 4,3 млрд долларов) (EBITDA — прибыль, которую не уменьшили на проценты по кредитам, налоги и амортизацию основных средств. Показатель оценивает финансовое положение организаций: если он положительный, компания способна генерировать чистую прибыль и выполнять обязательства. Также его используют для оценки закредитованности и эффективности – Прим. ред.). В то время как капитальные затраты, наоборот, показали рост. Связано это с расходами на бурение скважин АО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз», заменой участка трубопроводов Узень – Атырау – Самара, реконструкцией и расширением магистрального водовода Астрахань – Мангышлак.
Всего национальная компания «КазМунайГаз» за 2023 год выплатила Казахстану различными способами (налоги, подписной бонус и прочее) – 931 млрд тенге. Отметим, что это не намного больше, чем выплаты в бюджет Румынии (794 млрд тенге).
Сбор дивидендов КазМунайГаз
Ещё до окончательной выплаты дивидендов акционерам «КазМунайГаз», нацкомпания получила от дочернего предприятия «КазТрансОйл» кругленькую сумму. 14 июня 2024 года представители АО объявили о выплате 25 000 826 435 тенге держателям акций. 90% в «КазТрансОйл» принадлежат «КазМунайГаз», следовательно нацкомпания получит около 22,5 млрд тенге.
Несмотря на то, что предприятие не добывает нефть, а транспортирует её, дивиденды «КазТрансОйл» учитываются как в финансовых показателях «КазМунайГаз», так и в выплатах акционерам нацкомпании.
Чистая прибыль АО «КазТрансОйл» за 2023 год составила 32,8 млрд тенге, что выше цифр 2022 года. Балансовая стоимость простых акций тоже выросла до 2 467 тенге за штуку.
Ещё какую-то часть денег «КазМунайГаз» может получит от своей «внучки» – АО «Мангистаумунайгаз». 100% акций нефтегазовой компании принадлежат MANGISTAU INVESTMENTS B.V. А уже этим предприятием поровну владеют АО «НК «КазМунайГаз» и китайская CNPC Exploration and Development Company Ltd.
19 июля единственный акционер «Мангистаумунайгаз» принял решение выплатить 36 024 084 360 тенге (за одну простую и одну привилегированную акцию – 334 тенге). Если в MANGISTAU INVESTMENTS B.V. также примут положительное решение о распределении чистой прибыли, то какие-то из денег от дивидендов «Мангистаумунайгаз» получит китайская организация и «КазМунайГаз».
Отметим, что чистая прибыль «внучки» нацкомпании на 1 января 2024 год составила 85 млрд тенге. Балансовая стоимость простой акции за четыре месяца этого года выросла до 2 961 тенге.
Сколько заработала компания Кулибаева
В конце мая единственный акционер «Каспий нефть» (АО «Joint Resources») решил не распределять чистый доход и не выплачивать дивиденды. И это при достаточно весомом показателе прибыли. По данным на 1 января 2024 года, эта цифра составляла 43,7 млрд тенге.
Возможно, решение АО «Joint Resources» (акционер Тимур Кулибаев, на 31 декабря 2023 года доверительно управляло ТОО «PREMIER MANAGEMENT») по дивидендам связано с их предыдущими выплатами в прошлом и позапрошлом году. Деньги перечисляли несколько раз: 142 млрд тенге (за 2022 год) и 9,3 млрд тенге (За 2022 и первый квартал 2023 года должны были перечислить 11 млрд тенге. На 31 декабря долг составлял 1,6 млрд тенге. Их выплатили уже в 2024 году). Отметим, что сам Тимур Кулибаев, как акционер АО «Joint Resources» решил не выплачивать дивиденды за 2022 год. Такой же позиции он придерживался и в этому году.
Но может была другая причина в отказе от дивидендов. В прошлом году «Каспий нефть» занял двум компаниям кругленькие суммы. Согласно консолидированному отчёту, 22 сентября 2023 года группа компаний (АО «Каспий нефть» и ТОО «Каспий нефть трейдинг») дала другому предприятию 1,7 млрд тенге на год под 17% годовых. Кредит ничем не обеспечили. Названия предприятия не указали.
В конце 2023 года организация дала в долг своему акционеру – 4,6 млрд тенге под 0,1% годовых. Погасить кредит «Joint Resources» должен до 1 декабря 2024 года. Номинальную ставку посчитали нерыночной. В консолидированном отчёте об изменениях отразили убыток при первоначальном признании займа по ставке ниже рыночной в 721,7 млн тенге. В 2024 году «Joint Resources» получил от «Каспий нефть» 1,2 млрд тенге под 0,1% до 1 декабря этого года.
Прибыль «Каспий нефть» приносит транспортировка и реализация сырой нефти с месторождения Айранколь в Атырауской области. 80% выручки в прошлом году АО получило от VITOL ENERGY TRADING SA.
Ещё один отказ
Акционер компании «КоЖаН», которая занимается разведкой и добычей углеводородного сырья, также решил не распределять чистую прибыль в 23,9 млрд тенге. Компании принадлежат контракты на месторождениях Морское и Огайское, Каратал и Даулеталы в Атырауской области.
Единственным акцонером организации выступает АО «Матен Петролеум», а уже её владельцами являются китайское SINO-SCIENCE NETHERLANDS ENERGY GROUP B.V. (98,341%) и Бахаридин Аблазимов (1,659%). Бизнесмен значится под номером 79 в списке Forbes по данным на май 2024 года. Его состояние оценивают в 305 млн долларов. Конечным управляющим АО «Матен Петролеум» и АО «КоЖаН» выступает Хуэй Линг.
В прошлом году АО «КоЖаН» поставил на внутренний рынок 125 000 тонн сырой нефти. Это 32% от общего объёма реализованного товара. Остальную часть экспортировали в Швейцарской Конфедерации. В том числе новым покупателем стала компания VITOL ENERGY TRADING SA. С ней контракт заключили в 2023 году. Всего АО «КоЖаН» выручил от продажи сырой нефти за рубеж 60,6 млрд тенге.
Таким образом, частные предприятия, добывающие нефть в Казахстане, пока не спешат порадовать своих акционеров выплатой дивидендов. За то они на регулярной основе пополняют внутренний рынок сырой нефтью, согласно обязательствам перед Казахстаном. Не стоит забывать и о существенных пополнениях по налоговым платежам.
