Общая сумма облигаций в иностранной валюте – 1,5 миллиарда долларов США. Они выпущены сроком на 10 лет, сообщает CMN.KZ со ссылкой на Министерство финансов РК
Перед выпуском бумаг прошли консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока. В Минфине отметили, что это свидетельствует о высоком уровне интереса и доверии инвесторов к РК как надежного и высококлассного эмитента на международном рынке капитала. Кроме того, важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).
Купонную ставку и доходность удалось установить на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.
«Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня «А», таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана», — сообщили в министерстве.
Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана».
«В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров
и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale и в качестве казахстанского организатора – АО «BCC Invest»», — добавили в ведомстве.
