Статистику о состоянии банковского сектора на 1 октября 2024 года представило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. В сентябре выдача ипотечных кредитов населению увеличилась на 1,2% (до 875,8 млрд тенге), а кредиты бизнесу выросли на 0,8% за месяц и на 7,4% с начала года, (до 12,1 трлн тенге). О том, что ещё изменилось в секторе сообщает CMN.KZ
По информации Агентства, на 1 октября 2024 года в банковский сектор РК входил 21 банк второго уровня. Из этого числа – 11 банков с иностранным участием, а также 8 дочерних банков.
Так собственный капитал банков в сентябре 2024 года прибавил 2,6% (до 8,3 трлн тенге). С начала 2024 года + 20,3% (1,4 трлн тенге). Этому способствовало увеличение нераспределенной чистой прибыли и резервов переоценки стоимости ценных бумаг.
«За январь-сентябрь 2024 года чистая прибыль банков составила 1,9 трлн тенге, что на 17,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 октября 2024 года составила 4,6% (+ 0,2% по сравнению с октябрем прошлого года). А рентабельность капитала (ROE) – упала до 33,4% (минус 4,6% к октябрю прошлого года)», — говорится в сообщении Агенстства.
Активы
За минувший сентябрь активы банковского сектора прибавили 0,5% (+ 268 млрд тенге), составив 58,1 трлн тенге. С начала года они выросли на 13,0% (+ 6,7 трлн тенге). Это произошло в основном за счёт роста средств банков на корреспондентских счетах, а также вкладов в Нацбанке.
«Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 17,7 трлн тенге ( 30,4%) от совокупных активов. Это позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объёме», — сообщает финрегулятор.
Кредиты
За сентябрь 2024 года банки второго уровня выдали на 1,2% больше кредитов экономике, что повысило их сумму до 31,5 трлн тенге (+ 12,9% с начала года). При этом экономические кредиты в нацвалюте увеличились на 1,1% (до 28,8 трлн тенге), а валютные кредиты – на 2,4% (до 2,7 трлн тенге).
Процент выдачи кредитов субъектам бизнеса также вырос за сентябрь на 0,8% (до 12,1 трлн тенге). С начала года + 7,4% (830 млрд тенге). Это произошло в основном за счёт увеличения займов, выданных на приобретение оборотных средств + 0,7% (до 4,5 трлн тенге) и на инвестиции + 0,7% (до 3,1 трлн тенге).
Что касается крупного бизнеса, то за сентябрь процент выданных кредитов упал на 0,5% (до 4,1 трлн тенге). На это повлияла практика «досрочного погашения крупными заёмщиками в сфере телекоммуникации, сухопутного транспорта и снабжения электроэнергией».
«А для малого и среднего бизнесов (МСБ) наоборот увеличились + 1,1% (до 5,9 трлн тенге). В основном за счёт кредитования предприятий, занимающихся производством продуктов питания, розничной торговлей (в т.ч. автомобилями) и строительством», — отмечают в АРРФР.
Рост кредитов индивидуальным предпринимателям также набрал темп + 2,5% (до 2,1 трлн тенге) за сентябрь. А с начала 2024 года + 34,2% (534 млрд тенге). Это обусловлено в основном ростом займов, выданных ИП, задействованным в сфере розничной торговли и предоставления услуг по проживанию и питанию.
Кредиты по отраслям
Кредиты выросли за сентябрь практически во всех отраслях. Исключением стали отрасли транспорта, информации и связи.
В промышленности кредиты прибавили 2,1% (до 3,9 трлн тенге). С начала года рост + 17,3%, в торговле + 1,4% (до 3,2 трлн тенге). С начала 2024 года + 8,3%, в сельском хозяйстве + 1,7% (до 501 млрд тенге). С начала года +10,2%, в строительстве + 2,2% (до 636 млрд тенге). С начала 2024 года + 7,4%.
«Снижение в отраслях информации и связи составило — 21,4% (до 130 млрд тенге). Сначала 2024 года — 36,8%, транспорта — 2,8% (до 797 млрд тенге). С начала 2024 года — 2,9%. Такая динамика установилась на фоне досрочных погашений кредитов отдельными заемщиками в данных отраслях».
Что касается кредитов населению, за сентябрь они увеличились на 1,5% ( до 19,5 трлн тенге). С начала 2024 года + 16,6%. В структуре розничного портфеля банков потребительские займы увеличились на 1,6% (до 12,9 трлн тенге).
Ипотека
Ипотечные кредиты по итогам сентября прибавили 1,2% (до 5,8 трлн тенге). За первые 9 месяцев 2024 года + 1,4 трлн тенге. Это на 17,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
«В структуре выдачи новых ипотечных кредитов продолжается положительная динамика рыночного кредитования – с начала года на рыночных условиях выдано ипотечных кредитов на 498,2 млрд тенге, что на 42,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом на льготных условиях было выдано ипотечных займов на 875,8 млрд тенге».
Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, за сентябрь выросла до 20,1%. В августе 2024 года этот показатель был меньше — 19,0%. Изменения произошли за счёт увеличения ставок по потребительским займам (с 19,7% до 20,6%).
Напомним, что на конец октября 2024 года ставки по депозитам казахстанцев потихоньку шли вниз. Средневзвешенная ставка по тенговым депозитам, привлеченным банками в сентябре 2024 года, опустилась до 13,4%. Технически значение стало минимальным с декабря 2022-го, но к августу изменение скромное, − 0,1 п.п.
